비트코인 채굴 회사인 테라울프(TeraWulf)가 사적 배치를 9억 달러로 확대합니다.

비트코인 채굴 회사 테라울프(TeraWulf)는 사모 발행 규모를 9억 달러로 확대하고 조건을 확정한다고 발표했습니다. 이번 발행은 2032년 만기인 0% 전환우선순위채권(CB)과 1억 2,500만 달러의 초과배정 옵션으로 구성됩니다. 이번 발행은 회사가 이전에 공개한 5억 달러 규모의 자금 조달 계획을 확대한 것으로, 최초 매수자는 13일 동안 추가 채권을 인수할 수 있는 옵션을 갖습니다. 테라울프는 이 무쿠폰채권의 전환 프리미엄이 37.5%라고 밝혔는데, 이는 수요일 종가 14.50달러를 기준으로 주당 약 19.94달러의 전환가에 해당합니다. 초과배정 옵션이 모두 행사될 경우, 총 자금 조달 규모는 약 9억 9,970만 달러에 달하며, 이는 텍사스주 애버내시에 데이터 센터 캠퍼스를 건설하고 기타 기업 활동에 사용될 예정입니다.